无人驾驶：智能座舱德赛西威VS增强现实显示器华阳集团！

  2022年8月，科技部等六大部门联合出台了《关于支持建设新—代人工智能示范应用场景的通知》，开展交叉路口、环岛、匝道等复杂行车条件下无人驾驶场景示范应用,推动高速公路无人物流、高级别无人驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。

  2023年12月，发改委出台了《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》文件，推进智能汽车创新发展,支持无人驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点,打通车企,第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒,促进道路基础设施数据、交通流量数据,驾驶行为数据等多源数据融合应用,提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。

  2024年3月29日《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》出台，5月1日开始实施，让杭州成为全国首个为智能网联车辆上路通行立法的省会城市，也是全国首个为低速无人车立法的城市。

  2024年4月28日，特斯拉CEO马斯克来到中国，特斯拉官方微博先后两次发声，或将争取推动FSD全无人驾驶在中国落地。

  目前主要的商用无人驾驶系统多集中在L2和L3级别，例如华为问界、享界等车型，被定义为L2级别，可以让汽车来无人驾驶，但手不能离开方向盘，而且要随时准备介入。目前中国已经运营的最高级别是L4，可以在特定的行政区或者路段实现无人驾驶，就是说驾驶室可以没有人，实现L5级别的完全无人驾驶任旧存在挑战，要解决的问题包括技术、安全性、法律和法规以及社会接受度等方面。

  得益于于算力芯片的进步和政策支持，无人驾驶汽车的市场规模正在逐步扩大，据预测，到2029年，中国无人驾驶汽车市场规模将突破290亿元，复合年增长率达到17.57%，全球市场预计到2025年，市场规模将达到约500亿美元，年复合增长率超过30%。

  无人驾驶产业链包含感知系统、决策系统、控制管理系统、通信系统、定位系统等环节。今天我们来了解一下无人驾驶智能座舱核心标的和AR-HUD（增强现实抬头显示器）核心标的。

  主要业务：德赛西威的主要经营业务收入有三部分，分别是智能座舱、智能驾驶和网联服务，产品线涵盖车载信息娱乐系统、车身信息与控制管理系统、驾驶信息显示系统、智能驾驶辅助安全系统及部件等产品；产品大范围的应用于智能驾驶、汽车零部件等领域。

  公司亮点：国内座舱电子龙头，在车载娱乐信息系统前装市场市占率居首位，智能座舱是公司最主要的收入来源，营收占比70%，基本的产品包括中控屏、液晶仪表盘、显示模组以及智能座舱域控制器，域控制器是最重要的部分，相当于智能座舱的核心，而公司又是国内域控制器领域龙头，2023年市场占有率17.3%。

  公司客户：2016年，德赛西威成为理想汽车战略供应商，合作打造了基于高通820A的座舱域控制器，大众、丰田、比亚迪、奇瑞、长城、广汽、吉利、蔚来、小鹏等众多车企都是公司客户，目前智能座舱领域，高通的8155芯片是主流汽车芯片，而德赛西威已经获得高通新一代芯片8295的前装定点，并且会在2024年大规模量产，这让其在接下来的竞争里颇具优势。

  业绩表现：2023年营收219.1亿，同比增加46.71%，归母净利润15.47亿，同比增长30.57%，扣非净利润14.67亿，同比增长41.47%，全年销售毛利率20.44%，同比减少11.25%。2024年第一季度实现盈利收入56.48亿，同比增长41.78%，归母净利润3.848亿，同比增长16.41%，扣非净利润3.705亿，同比增长27.23%，销售毛利率19.34%，同比减少8.29%。

  主体业务：主要业务为汽车电子和精密压铸，别的业务包括LED照明、精密电子部件等，汽车电子在软件、硬件、集成、光学、算法、精密机构等方面拥有较强的技术能力，具备丰富的车厂配套经验；精密压铸在精密模具、精密加工、表面处理等方面有较强的技术能力。

  公司亮点：AR-HUD是一种先进的汽车显示技术，将增强现实元素融入传统的抬头显示器（HUD）中。利用AR技术，AR-HUD可以在驾驶员的视野中显示数字信息和图像，以提高驾驶员的信息获取能力和驾驶体验。公司HUD产品国内HUD供应商份额第一，拥有百余项HUD专利技术，基于DLP技术开发的AR-HUD成功在广汽传祺GS8上实现了量产供货，是国内首家实现基于DLP技术的AR-HUD量产供应商。HUD产品出货量国内领先，AR-HUD产品全方面覆盖主流技术路线并均实现量产，已率先在国内推出VP产品并获国内首个量产项目定点。

  公司客户：HUD产品获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点，屏显示产品获得大众SCANIA项目定点，无线充电产品已配套Stellantis集团、现代集团实现全球供应。与华为合作光场屏，支持3D沉浸式环绕音效的数字声学产品已量产，推出行泊一体域控产品，与华为前瞻布局ADAS，“煜眼”技术迎来规模化量产。

  业绩表现：2023年营收71.37亿，同比增加26.59%，归母净利润4.648亿，同比增长22.17%，扣非净利润4.403亿，同比增长23.60%，全年销售毛利率22.36%，同比微增。2024年第一季度实现盈利收入19.91亿，同比增长51.34%，归母净利润1.423亿，同比增长83.52%，扣非净利润1.378亿，同比增长89.26%，销售毛利率21.56%，同比减少3.39%。

  随着无人驾驶技术的慢慢的提升和完善，无人驾驶汽车的可靠性和安全性将大幅度的提高，这包括传感器技术、人工智能、机器学习以及实时数据处理等领域的创新，无人驾驶汽车将逐渐普及，并在私人、商业和公共交通等领域发挥逐渐重要的作用，这将带来庞大的市场需求和商业机会。

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